Совместно с заказчиком составить полную функциональную блок-схему работы CRM: описать источники лидогенерации, каналы коммуникации, статусы лидов, направления сделок и стадии в них, необходимые пользовательские поля и их обязательность для стадий. Разработать план автоматизации CRM. Выявить требования к разграничению прав доступа к CRM для сотрудников различных ролей. Описать логику и механику бизнес-процессов.

Результат: BPM-схема проработанных процессов и структур в электронном виде. Служит основной для определения объема работ и составления технического задания на внедрение, настройку и доработку портала.

На основании данных BPM-схемы, составленной в рамках предпроектного интервью, составить документ «Техническое задание на внедрение, настройку и доработку портала Битрикс24». Справочники, поля, настраиваемые и создаваемые структуры данных, сценарии автоматизации, алгоритмы обмена данными при интеграциях и прочие особенности проекта описываются детально, подробно и однозначно.

Зарегистрировать облачный портал, задать название организации и доменное имя, настроить структуру предприятия, пригласить сотрудников на портал, задать режим работы компании, настроить праздничные дни на ближайшие 12 месяцев

Создание направлений сделок, настройка стадий сделок и статусов лидов, настройка карточки лида, сделки, контакта и компании, создание пользовательских полей и справочников, задание обязательных полей в зависимости от стадии лида и сделки. Выполняется на основании технического задания или заполненного клиентом брифа.

Настройка автоматизации CRM на штатных роботах, согласно разработанной BPM-схеме. Указана стоимость автоматизации лидов и одного направления сделок. Выполняется на основании предварительного согласованного технического задания.

Настройка платежной системы «Счет на оплату», настройка отображения штатной формы счета или создание шаблона документа счета, настройка факсимиле подписи руководителя и главного бухгалтера и скана печати, настройка нумиратора счетов, настройка карточки счета в CRM и стадий счета.

Установка приложения из маркетплейс, настройка на работу с аккаунтом клиента, использование триггеров «Счет оплачен» для смены стадии сделки и дальнейшей автоматизации. Для полноценной работы требуется выставление счетов из Битрикс24 с использованием штатного нумиратора, либо задание номеров выставленных счетов вручную.

Настройка шаблона документа «Акт», задание нумираци актов.

Настройка карточки коммерческого предложения, настройка штатной печатной формы коммерческого предложения или создание шаблона документа, настройка нумиратора предложений.

Подключить 1 телефонный номер встроенной телефонии Битрикс24 или стороннего телефонного оператора через SIP-коннектор, настроить маршрут приема звонка, запись звонка, голосовое приветствие, IVR, режим работы номера и автоответчик, правила создания лидов, установить правила исходящих звонков, задать правила переадресации вызова на внешние номера. Запись сообщений автосекретаря в стоимость не входит.

Подключить 1 дополнительный телефонный номер встроенной телефонии Битрикс24 или через SIP-коннектор с использованием настроек, аналогичных подключенному прежде номеру.

Создание пакета голосовых сообщений с помощью синтезатора речи, дополнительная звуковая обработка аудиофайлов, установка в телефонию Битрикс24. В пакет входит: приветствие, предупреждение о записи разговора, сообщение автоответчика, сообщение о постановке в очередь. +Замена мелодии ожидания на предоставленную заказчиком.

Создать SIP-аккаунт для пользователя Битрикс24, задать внутренний номер, задать исходящий номер по умолчанию, настроить телефонный аппарат (стационарный или радио) или софт-фон на работу. Указана стоимость за 1 SIP-аккаунт.

Подключить стороннюю ВАТС через REST-приложение из маркетплейса Битрикс24, сопоставить пользователей, настроить связь с CRM и правила создания лидов. Требуется доступ к панели управления ВАТС.

Подключить один аккаунт электронной почты, настроить отправку через внешний SMTP, задать права доступа сотрудников к ящику, настроить связь с CRM, порядок и очередь обработки лидов. Услуга распространяется как на корпоративную электронную почту, так и на персональные ящики сотрудников.

Электронный фирменный бланк, адаптированный в т.ч. под мобильные браузеры. Включает: логотип, слоган, привязку к отправителю (имя, должность, контактная информация), общая контактная информация компании, привязка к CRM (обращение к клиенту по имени), подвал со статическими ссылками на ресурсы компании.

Создать открытую линию, настроить режим работы и праздничные дни, настройка очереди операторов, подмена имён и аватаров операторов, настройка логики создания лидов, подключение: Avito, Яндекс.Чат, Viber Public, Telegram bot, WeChat official, VK паблик.

Подключение 1 номера WhatsApp через сервис Wazzup к открытым линиям Битрикс24. Оплата тарифа сервиса интеграции в стоимость не входит.

Подключение 1 аккаунта Telegram Personal через сервис Wazzup к открытым линиям Битрикс24. Оплата тарифа сервиса интеграции в стоимость не входит.

Создание одной CRM-формы (не более 10 полей), настройка правил распределения лидов, установка формы на сайт заказчика или выдача кода, предоставление ссылки прямого доступа к форме. Не включает изменение внешнего вида CRM-формы через CSS.

Создание одной CRM-формы заказа обратного звонка (не более 10 полей), настройка правил распределения лидов, установка формы на сайт заказчика или выдача кода, предоставление ссылки прямого доступа к форме. Не включает изменение внешнего вида CRM-формы через CSS.

Создать виджет для сайта, настроить цвет кнопки, настроить автоматическое приветствие (фото, имя, текст), включить подключенные каналы связи: открытая линия, CRM-формы, обратный звонок. Настроить режим работы каждого подключенного канала связи и порядок дейтсвий в нерабочее время. Установить виджет на сайт заказчика либо выдать код.

Помощь с регистрацией в одном из нативно интегрированных с Битрикс24 сервисов отправки СМС, в том числе помощь в регистрации буквенного отправителя.

Настройка штатного модуля «Сквозная аналитика» на 5 источников. Не включает настройку колл-трекинга и email-трекинга.

Настройка штатного функционала «Колл-трекинг» на телефонии Битрикс24: аренда 1 пакета номеров телефонии и настройка маршрутизации звонка, настройка модуля подмены номеров на 1 сайте, привязка номеров к источникам.

Настройка штатного функционала email-трекинга с подключением до 5 ящиков электронной почты, настройка подмены адресов на 1 сайте.

Работайте с документами 1С прямо в вашем Битрикс24

Настройка двустороннего обмена с 1С контактами, компаниями, платежными документами в реальном режиме времени по самой современной модели REST API-подключения. Указана стоимость настройки обмена при условии, когда обе базы пусты и конфигурация 1С не изменялась. Во всех остальных случаях трудоемкость интеграции будет определена после аудита баз 1С и Битрикс24.

Создание подробных, но лаконичных пошаговых видеоинструкций для сотрудников всех ролей, работающих на портале на момент окончания внедрения. Ролики размещаются на YouTube с ограничением доступа (по ссылке), а также в Базе знаний на портале заказчика.

Создание иллюстрированных пошаговых инструкций по работе в созданной системе. Предоставляется в формате PDF. Не является руководством по пользованию Битрикс24, а отражает разработанные в рамках внедрения сценарии работы в CRM.

Совместная работа на портале: живая лента, бизнес-чаты, календари, общий диск, задачи, группы, почта, аудио- и видеозвонки и конференц-связь. Рекомендуется всем пользователям портала.

Курс по эффективной работе в CRM. Анатомия CRM, как правильно вести клиентскую базу, как планировать свою работу и всё успевать, как учитывать лиды и сделки. Как содержать базу в порядке и не упускать клиентов. Курс для менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, руководителей отделов продаж, коммерческих директоров — всех, кто так или иначе занимается продажами в вашей компании.

Показываем вашим сотрудникам как они будут работать в вашей CRM, отыгрываем с ними типовые сценарии работы. Проводится по окончанию настройки CRM, перед запуском портала в работу. Предназначен для всех сотрудников компании, которые будут работать в CRM. Требует базовых знаний о работе в Битрикс24.CRM (см. Вебинар «Основы CRM»).

Отчеты в CRM, CRM-маркетинг, рассылки и планирование обзвонов, мониторинг забытых лидов и брошенных сделок, активация повторных продаж. Предназначен для руководителя отдела продаж, руководителя отдела маркетинга, маркетолога.

Задачи, проекты, работа с внештатными сотрудниками (почтовые пользователи и экстранет), показатель эффективности, диаграмма Ганта, зависимые задачи, мой план, сроки, канбан задач в проектах, шаблоны задач и т.п. Рекомендуется для сотрудников, участвующих в проектной работе.

Ликбез по личной эффективности и основам работы в команде. Как правильно ставить задачи, планировать собственное время, расставлять приоритеты, чтобы успевать вовремя и быть эффективным.